财富是金融服务业的重要分支和新兴领域。财富是指以个人、家庭、企业或者机构的需求为中心,设计的财富
规划,通过向客户提供现金、信用、、投资组合等一系列的金融服务,将客户的资产、负债、流动性进行,以客户
不同阶段的财务需求,帮助客户达到风险、实现财富增值的目的。CWM全称CharteredWealthManager,特许财富师,位
列CISI英国特许与投资协会主办、上海财经*承办的财富资格认证。英国特许与投资协会CISI
是英和金融与投资机构广泛认可的专业性机构。受到上完善、法律执行的英国金融行为
局FCA的严格,被全球超过50家的金融服务机构认可,包括英国金融、新加坡金融、监
督会、事务监察会组织IOSCO和美国特许金融分析师CFA协会等。2016年11月14日,青岛市人才工作小组印
发《关于青岛市金融人才队伍建设"十百千万"工程的实施意见》(青人组字〔2016〕3号),其中在"推进金融高端人才聚才
计划"的工作实施意见中,将英国特许与投资协会CISI主办的特许财富师CWM列为青岛市稀缺专业技术人才认定之
一。
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如果您想进入金融行业,那么CFP持证人优先已经成为招聘的标配条件。
如果您已经是金融从业者,想要脱离柜台、走出职业瓶颈,那么CFP证书将助你一臂之力,在成就自我的道路上乘风破浪、一往
无前。
考取CFP是金融职业价值的体现,在认证学习的全,将通过专业培训个人金融素养,强化个人在专业领域的水平。
规划(Financial Planning)是指运用科学的和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财
务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险与规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分
配与传承规划。
退休期,指退休后安度晚年这段时期。应以安度晚年为目标,,财富第二,以稳健、安全、保值为目的。
建议:只将可投资资本的10%投资于;50%投资于固定收益类;40%投资于活期储蓄。
AFP全称为AssociateFinancialPlanner,金融师。其资格认证主要是为从业者构建金融基础知识及理念框架,实务
操作技能,从而为金融服务行业输送一批专业过关、技术过硬的财富基础人才。
获取该资格认证的从业人员主要服务于大众投资者,他们需要具备对宏观经济及金融市场整体的认知能力,懂得分析经济运行的
基本轨迹、各类投资市场的基本特征及相关法律法规的基本要求。
并在此基础上,能够运用规划的基本原理及各类工具的风险收益特征,结合客户家庭财务需求的诊断结果及目
标,为客户提供专业化的服务及综合性的家庭方案。
总体来看,AFP资格认证是整个财富行业的门槛,只有获取该证书,才算真正意义上的进入到财富行业。
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规划师既可以服务于金融机构,如商业、公司等,也可以执业,以第三方的身份为客户提供服务。1997年
,美国师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,
美国在包括总统等职位在内的"工作职位评鉴"排名中,师位列。
那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解,美国规划师的平均年收入是11万美元,规划师去收入达200多万
港元,国内规划师的年薪"应该在10万到100之间"。参考我国的宏观经济形势,不难预见规划师将成为继
律师、注册后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
培训目标:
根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、规划、教育规划等在内的全部规划方案,通过对客户各
项资产的配置,帮助客户达到财务安全与财务。根据客户的财务状况、风险偏好为客户做的、整体的综合规划;
基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;分析客户需求,并针对需求制定相应的规划方案;我国
的税收制度,根据客户的基本资料进行税收筹划;根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;根据客户财产分配
原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
规划师是指运用规划的原理、技术和,针对个人、家庭以及中小企业、机构的目标,提供综合性服务
的人员。
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